Dragonero, Gmor e Myrva seguem os rastros de Oram Thais, um tecnocrata renegado que está reunindo um pequeno exército de ghouls e gigantes para atacar o Império. Mas os planos de Thais se revelam ainda mais sombrios! Nas profundezas de uma cidadela abandonada, o tecnocrata abriu um portal para um outro mundo! Ian e seu amigo orc o atravessam e chegam a Darkwood, onde encontram Zagor, o Espírito da Machadinha, preocupado com os estranhos acontecimentos que estão assolando afloresta. Já há algum tempo, criaturas misteriosas se movem entre as árvores, matando e saqueando!