No cenário geográfico e histórico do Brasil físico, humano e espiritual, entre 1750 e 1925, acompanhamos Manuel, um espírito mediano, atravessando encarnações mal sucedidas e tomadas de consciencia no plano espiritual, estacionado na sua evolução. Graças à ação das leis divinas, ele se motiva a buscar a luz interior, incorporando à sua mente "a razão do Evangelho", preparando-se cuidadosamente para uma encarnação de expiações e provas, que será o tema central de continuidade desta trilogia.